داستان فیلم از ملاقات "جولیا" با مردی در اینترنت شروع می شود و تصمیم می گیرد تا این مرد که اسم مستعارش با "X" شروع می شود، را ملاقات کند اما ناگهان همه‌چیز بهم می‌ریزد...

امیلی جانسون، دوست‌پسرش بابی و دوستانشان کلر و جود، فارغ‌التحصیلان جدید کالج هستند که پیش از مواجهه با دنیای واقعی، آخرین سفر جاده‌ای خود را با هم آغاز کرده‌اند. یک تصادف باعث می‌شود آن‌ها در جاده‌ای خلوت در لوئیزیانا مجروح و سرگردان شوند. وقتی آمبولانس از راه می‌رسد، آن‌ها را به سرعت به بیمارستان مرسی منتقل می‌کند.

به کاپیتان ساکسون، مامور آژانس فوق‌سری امگا، ماموریت داده می‌شود تا خدمه یک ماموریت فضایی مخفی را که برخلاف دستورات به زمین بازگشته‌اند، ردیابی کرده و آن‌ها را دستگیر کند یا به قتل برساند. به نظر می‌رسد که همه آن‌ها به یک انگل بیگانه مبتلا شده‌اند و تلاش می‌کردند تخم‌های آن را به زمین بیاورند. تخم‌ها در یک حادثه گم شده‌اند و اکنون هم ساکسون و هم فضانوردان در تلاش برای یافتن آن‌ها هستند.

شان و بیلی پلیس‌های مخفی و استادان هنرهای رزمی هستند. آن‌ها در حین تحقیق درباره مرگ یک پلیس، به یک باند مرگبار از قتل و فساد در یک کلوب شبانه مجلل پی می‌برند؛ جایی که افراد ثروتمند توسط زنان وسوسه‌انگیز سرگرم شده و توسط متخصصان هنرهای رزمی محافظت می‌شوند. بیلی برای نفوذ به این باند جنایتکار به صورت مخفیانه وارد عمل می‌شود که این کار به یک پایان انفجاری ختم می‌شود.

افسر پلیس، شان تامپسون، متخصص هنرهای رزمی است. او و همکارش برای متوقف کردن یک باند قاچاق اسلحه و سرقت خودرو تلاش می‌کنند، اما کار آن‌ها زمانی پیچیده می‌شود که برادر کوچک‌ترش به عضویت این باند درمی‌آید.

ایولین، نگهبان متل کوهستانی، پس از گذراندن چند سال در یک آسایشگاه روانی آزاد می‌شود و کسب‌وکار خود را از سر می‌گیرد. او از روی عصبانیت خدمتکار جوان خود را می‌کشد، اما پلیس را متقاعد می‌کند که این یک حادثه بوده است؛ او که دوباره به مرز جنون رسیده، شروع به هدف قرار دادن مسافران خود می‌کند؛ ابتدا با رها کردن جانوران موذی در اتاق‌هایشان و سپس با استفاده از داس وفادار خود.